レポートページでフィールドをインライン編集する方法

SalesforceのLightningバージョンでは、レポートページ上でフィールドをインライン編集することができます。
この機能を活用することで、特定のレコードにアクセスすることなく、リストビューからレコード、レポート、データを編集できます。

インライン編集の有効化と使用方法

インライン編集とは？

インライン編集は、リストビューやレポートなどの画面上で、直接データを編集できる機能です。適切な権限が割り当てられている場合、ユーザーは最大200件のレコードに対して特定のフィールドを同時に編集できます。

インライン編集の手順

ステップ1: Salesforceアカウントにログイン

まず、Salesforceアカウントにログインします。

ステップ2: レポートとダッシュボードの設定

1. Salesforce Lightningの設定ページで、クイック検索ボックスに「レポート & ダッシュボード」と入力します。
2. ドロップダウンメニューから「レポートおよびダッシュボードの設定」を選択します。

ステップ3: インライン編集の有効化

1. 「レポートおよびダッシュボードの設定」ページで、「レポートでのインライン編集を有効化 (Lightning Experience のみ)」チェックボックスを有効にします。
2. チェックボックスを有効にした後、「保存」ボタンをクリックして変更を適用します。

ステップ4: レポートの選択

1. Salesforce Lightningの設定ページで、アプランチャーをクリックし、「レポート」を検索します。
2. メニューから「レポート」を選択します。

ステップ5: レポートページでのインライン編集の有効化

1. レポートページでリストからレポートを選択します。
2. ペンシルアイコンの「項目編集を有効化」ボタンをクリックして、インライン編集を有効にします。

ステップ6: フィールドの編集

1. 項目編集を有効にした後、コンポーネント上にカーソルを合わせるとペンシルアイコンが表示されます。
2. そのペンシルアイコンをクリックしてフィールドを編集します。

ステップ7: 保存

必要な変更をインライン編集で行った後、「保存」ボタンをクリックします。これで、レポートが変更内容で更新されます。

まとめ

以上、Salesforce Lightningでのレポートのインライン編集方法についてでした。インライン編集を活用することで、効率的にデータを管理し、業務効率を向上させることができます。