CRM AnalyticsへSalesforceデータを同期する

2024年7月5日

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CRM Analytics プラットフォームは、強力な分析ツールです。
今回はCRM AnalyticsへSalesforceデータを同期する方法を紹介します。
Salesforceデータをよりリアルタイムで分析、活用していきましょう。

全体の流れ

STEP

データを同期したいオブジェクトや項目の参照アクセス権を付与する

有効ユーザから下記のユーザを探し、
同期したいオブジェクトや項目の参照アクセス権を付与します。
　　・ユーザ(氏名) ：「User Integration」

権限セットを使用して付与するのが分かりやすいでしょう。

STEP

データ同期と接続を有効化します

Salesforceの設定に、CRM Analytics 機能の設定があります。
「データ同期と接続を有効化」がチェックされていないとデータの同期ができません。
　　
　　Salesforceの設定＞機能設定＞分析＞Analytics＞設定

STEP

データマネージャーから同期するオブジェクトや項目の設定を行う

Analytics Studioのデータマネージャーへ行き、「接続」を選択します。
「SFDC_LOCAL」の▼マークから「オブジェクトを編集」をクリックして、
同期したいオブジェクトや項目を選択します。

STEP

データの同期を行う

設定が完了したら「SFDC_LOCAL」の▼マークから「今すぐ実行」をクリックして
同期を開始します。
データ同期の進捗状況は「ジョブ監視」で確認できます。
同期が完了するとレシピでデータを参照できるようになります。

データを同期したいオブジェクトや項目の参照アクセス権を付与する

CRM Analyticsへの同期対象は、下記のユーザに参照アクセス権があるオブジェクト、項目になります。
　　ユーザ(氏名) ：「User Integration」¹
　　プロファイル：「Analytics Cloud Integration User」
プロファイルをコピーしてカスタムしたものを上記ユーザに割り当てなおす、
または権限セットで付与してください。

もし見つからない場合は、CRM Analyticsが有効化されているかを確認してください。
これらのユーザやプロファイルはデフォルトでは存在せず、
CRM Analyticsが有効化された時に自動で生成されるためです。

詳しくは公式HELPを参照してください。
ベストプラクティス: CRM Analytics (Tableau CRM) のインテグレーションユーザおよびセキュリティユーザの管理

データマネージャーから同期するオブジェクトや項目の設定を行う

STEP

データ同期と接続を有効化します

Salesforceの設定に、CRM Analytics 機能の設定があります。
　　機能設定＞分析＞Analytics＞設定
「データ同期と接続を有効化」をチェックします。
※既にチェックされていれば問題ありません。

公式HELP：データ同期と接続の有効化

STEP

データマネージャーを開き、接続をクリックします

Analytics Studioでデータマネージャーをクリックします。
遷移先の画面で「接続」を選択します。
※「接続」が表示されない場合、データ同期と接続を有効化が有効でない可能性があります。

STEP

「SFDC_LOCAL」のオブジェクトを編集します

①「SFDC_LOCAL」の▼マークから「オブジェクトを編集」をクリックします。

ここからは下記のカスタムオブジェクトとカスタム項目を設定する例で進めます。
　　・カスタムオブジェクト：「ExpenseManagement__c」
　　・カスタム項目　　　　：「Total__c」
②右上の検索ボックスにオブジェクトのAPI参照名を入力します。
　※同期させたいオブジェクト名が表示されない場合はこちらを確認してみてください。