Salesforce Classicは、長年にわたり多くの企業に信頼されてきたCRMプラットフォームです。新しいLightning Experienceと比較して、Classicには独自の魅力があります。本記事では、Salesforce Classicの特徴とその利用方法について詳しく説明します。
Salesforce Classicとは？
定義と概要
Salesforce Classicは、Salesforceの従来のユーザインターフェースであり、その使いやすさと安定性から多くのユーザーに支持されてきました。しかし、近年では新しいインターフェースであるLightning Experienceが登場し、多くの新機能とともに提供されています。Lightning Experienceは、よりモダンでダイナミックなユーザビリティを提供しますが、全ての機能がClassicと同等に提供されているわけではありません。そのため、Classicの信頼性と安定性を求めるユーザーや特定の機能を必要とする場面では、依然としてSalesforce Classicが選ばれ続けています。
必要なエディション
Salesforce Classicは、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、およびDeveloper Editionで利用可能です。これにより、様々な規模の企業がそのニーズに応じて利用することができます。
データアクセスとビュー
オブジェクトとリストビューの違い
Lightning Experienceでは、一部のオブジェクトやリストビューの表示が制限されることがあります。これに対し、Salesforce Classicでは、従来通りの詳細なビューやフィルタリング機能が利用可能です。Classicを使用することで、データの視認性や操作性が向上します。
詳細については、以下のリンクのSalesforce公式ヘルプをご参照ください。
Salesforce公式HELP：https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.console_lex_feature_parity.htm&type=5
新機能の制限
Lightning Experienceには新しい機能が多く追加されていますが、これらの機能が全てClassicで利用できるわけではありません。例えば、動的なページレイアウトやLightningフロー、Salesforce EinsteinのAI機能（Einstein予測スコアリングやEinstein リードスコアリング、Einstein Searchなど）は、Classicで制限されることがあります。
セールス機能の違い
取引先、キャンペーン、リード管理
Salesforce Classicでは、取引先やキャンペーン、リード管理が直感的に行えます。一部の新機能はLightning Experienceに限定されていますが、Classicでも基本的なセールス機能は全て利用可能です。これにより、セールスチームの効率を最大限に引き出すことができます。
生産性向上機能
Classicでは、生産性向上のための基本的なツールが揃っています。メールの追跡機能やカレンダー連携など、日常業務に必要な機能がしっかりとサポートされています。
レポートとダッシュボード
レポート作成の柔軟性
Salesforce Classicでは、レポートの作成とカスタマイズが非常に柔軟です。特定のフィルタリングオプションやカスタマイズ機能を活用することで、ビジネスインサイトを深めることができます。一部の新しいビジュアル要素はLightning Experienceに限定されていますが、Classicでも強力なレポート機能を利用できます。
ダッシュボードの視覚化
Salesforce Classicのダッシュボードは、そのシンプルさと使いやすさで多くのユーザーに支持されています。特にカスタムレポートタイプのサポートが充実しており、特定のビジネスニーズに合わせた詳細なレポート作成が可能です。また、複雑な設定を必要としないため、迅速にダッシュボードを作成し、ビジネスパフォーマンスを効果的にモニタリングすることができます。
ユーザインターフェースの切り替え
Lightning Experienceへの切り替え方法
組織でLightning Experienceを有効化した場合、ユーザーはいつでもClassicからLightning Experienceに切り替えることができます。画面の右上にある自分の名前をクリックし、「Lightning Experienceに切り替え」を選択するだけです。この操作により、新しいインターフェースの機能を試すことができます。
Classicへの戻り方
Lightning ExperienceからClassicに戻る場合も簡単です。画面の右上にある自分のアバターをクリックし、「Salesforce Classicに切り替え」を選択するだけです。これにより、従来のインターフェースに戻ることができます。
ただし、制限機能やレイアウト等を十分に考慮した上で切替を行ってください。
まとめ
Salesforce Classicは、その信頼性と直感的なインターフェースで、多くの企業に愛されているプラットフォームです。データアクセスやセールス機能、レポート作成など、幅広い機能を提供しています。Classicの特徴を理解し、適切に活用することで、ビジネスの効率を最大化することができます。
